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减产!福特、日产也扛不住!全球大“缺芯”蔓延,有电子厂“有单接不了”

时间:2021-05-23 19:43:09 来源:otovc.com
据【vc头条】获悉:

来     源丨21 世纪经济报道(ID:jjbd21)

记     者丨张赛男

编     辑丨李新江

全球 " 缺芯 " 依旧严峻,汽车行业还是拿不到芯片,以至于部分下游车企交付受阻。

近日,21 世纪资本研究院从上海某宝马 4S 店处了解到,由于缺芯,宝马进口车型交付进度受到影响。

" 进口车缺芯情况比较严峻,交付时间无法承诺,估计四季度将恢复正常。目前是保证国产车供应,因为宝马国产车型需求量大,厂家芯片先供应这部分车型的生产和销售。" 该店负责人表示。

无独有偶,近期有关车企停产的消息频现报端。

据 21 世纪资本研究院统计,丰田、本田等日本车企,大众、福特和通用汽车等已削减产量。福特、日产、大众北美多家工厂 6 月因 " 缺芯 " 停产,现代起亚等韩国车企也因 " 缺芯 " 遭遇新一轮停产。

不仅仅是车企,面板、笔电、手机、小家电等均有不同程度的缺芯困扰。

广东中山灯企因缺芯 " 有单接不了,有钱买不到 " 的发声,更是将 " 缺芯 " 下的产业窘境再度推至台前。

" 缺芯 " 影响测算

多家车企停产减产

5 月 20 日,福特汽车表示,由于芯片短缺对于汽车行业造成的持续影响,公司将于 6 月份暂停或者削减 8 家北美工厂的生产。

据悉,福特 8 家北美工厂的生产将分时段停产。

此前,由于关键芯片的供应持续减少,福特已经关闭了多家工厂并多次减产。受影响的车型包括福特野马、锐际、以及高利润的 F-150 皮卡和 Bronco Sport SUV。

福特在一份电子邮件声明中表示:" 我们的团队将继续充分利用现有的芯片资源,并继续寻找独特的解决方案,为经销商和客户提供尽可能多的高质量汽车。"

日产也在 5 月 19 日表示,受芯片供应短缺影响,计划在 6 月份削减其北美产量。

本月早些时候,有报道称日产旗下的英菲尼迪将暂停 QX50 的生产,从而为 QX60 车型节省芯片,后者将于今年夏天投产。

据 21 世纪资本研究院统计,本田、大众、福特、通用汽车、三菱汽车、现代、起亚等车企已纷纷宣布由于芯片供应不足而减产或关停部分工厂。

在韩国,迫于汽车芯片断供、生产面临中断压力,近期部分车企推出减少配置、降低售价的简化版车型,以维持生产。

例如现代和起亚将会生产一些减配车辆,不再为车辆提供一些功能配置,以此来降低对车用芯片的依赖,并且这些减配车辆的市场售价也会有所降低。

图 / 图虫

21 世纪资本研究院近日走访多家 4S 店发现,进口车的交付时间的确已经受到较大影响。

某宝马 4S 负责人表示," 进口车本身需求量相对较少、比较小众,销售比较紧俏。现在客户预定进口车,等待时间都在几个月以上,不敢保证。"

他预计,这种情况或在今年 4 季度才会有所改善。

某奔驰 4S 店销售也向 21 世纪资本研究院表示," 进口车型尤其紧缺,等待 1-2 月是常态。"

中国汽车工业协会方面表示,基于当前行业的情况,预计芯片供应短缺的问题或将持续至 2022 年 1 月。

中汽协方面表示,汽车芯片等零部件供应紧张问题仍将持续影响企业生产节奏,预计 2021 二季度影响幅度大于一季度,仍需保持审慎乐观的态度。

此前,中国汽车工业协会副秘书长李邵华表示,芯片供应短缺最早预期 6 个月可以缓解,目前来看可能需要 9 个月到一年的时间。

相比其他行业,为什么汽车行业似乎受 " 缺芯 " 影响最严重?

有业内人士指出,对芯片制造商来说,汽车业并非优先考虑的客户,智能手机制造商才是芯片行业的首选客户,因为他们更情愿为更先进、利润更高的芯片买单。

随着消费电子下游需求增长,相关电子产品制造商的订单涌向上游芯片制造商,使得本就缺芯的汽车制造商雪上加霜。

已波及下游消费电子

手机电脑电视都 " 缺芯 "

华为缺芯自去年就开始,台积电无法给华为代工高端芯片之后,华为手机最新公布的销量显示影响非常明显,而国内其他品牌也趁机大量备货。

华为消费者业务 CEO 余承东表示:" 短短两年时间,华为高端产品主要都让给了苹果公司。"

小米亦早就拉响 2021 年 " 缺芯 " 预警。

2 月 24 日,小米集团副总裁卢伟冰在微博表示," 今年芯片太缺了,不是缺,是极缺…… " 次日,红米 K40 系列发售,之后一直处于 " 缺货 " 状态,需要预约抢购。

5 月 19 日,卢伟冰再次公布微博称," 芯片缺货的周期不会太短,今年肯定是不可能缓解了。"

他还宣布将在 5 月 26 日进行公开演讲,演讲主题为 " 我把真芯献给你 ",将深度聊聊 " 全球缺芯 "。

市调机构 Digitimes Research 最新报告显示,由于半导体零部件的短缺,小米、OPPO、vivo 等手机品牌的智能手机出货量将在今年第二季度下降,预计下半年将再次回升。

由此可见,缺芯潮已全面波及手机行业。

不仅仅是手机行业,随着家电产品智能化程度的不断提升,家电行业对芯片的需求越来越大。

全球最大的家电公司之一惠而浦中国区总裁艾小明日前公开表示,全球芯片短缺不仅减缓了汽车生产,现在还开始影响家电行业。艾小明透露,今年 3 月惠而浦收到的芯片交货量比其订单少了约 10%。

飞利浦空调 ( 中国 ) 运营总部总经理甘建国也表示,空调电脑板上的芯片从去年 11 月份就开始紧缺 , 芯片交货周期延长,目前需要提前 180 天、甚至 360 天来备货,而以前最多只需要提前 45-60 天备货,芯片供应商除美国、日本企业外,目前国内供应占比已达 50%。

无独有偶,三星电子负责电视部门的副社长韩钟熙表示,全球半数以上的电视制造商面临芯片短缺问题,这样下去很多企业根本无法再制造电视;家电制造商 LG 电子则称,芯片短缺目前未影响公司整体生产,但也承认其确实构成了风险。

综合当前情况来看,21 世纪资本研究院认为,芯片缺货影响产出最显著的行业包括汽车以及计算机、手机、仪器仪表、视听设备、家电等消费电子类设备。芯片短缺可能至少持续至今年底。

电子厂缺芯调查

近日,一条中山市 " 关于芯片需求情况摸查的通知 " 在网络流传。

通知显示:当前部分芯片呈现供不应求态势,为全面掌握我市相关企业芯片需求、储备、供应等情况,有效应对芯片短缺对我市相关产业的冲击问题,现面向全市开展芯片企业需求情况摸查。

中山是全国的电子制造业重镇之一,灯饰(占全国 70% 的市场)、五金(南方锁都 ) 、家电等领域在全国占有颇大的市场份额。

一位中山灯企负责人在接受媒体采访时表示," 我有单接不了,很难做。其他配件问题都不大,最主要是芯片 "。

按照其说法,(目前)加价都拿不到。原来用的 IC 四毛多,现在一块五现金都拿不到,古镇做灯的现在都拿不到芯片。

一个残酷的现实是,缺芯涨价潮之下,汽车大厂都难以拿到芯片订单,LED 驱动照明芯片则成为晶圆厂最容易砍掉的一部分产能。

这种缺芯情况在中小电子厂商中尤为严重。

21 世纪资本研究院注意到,在某直播平台,深圳一家转换器厂商公开寻找芯片供应商,称 " 有单生产不了。"

东莞某专业制作充电器的厂商向 21 世纪资本研究院表示," 公司有单缺芯,(芯片)比挤牙膏还难挤。"3 月期间,该公司曾有一批芯片到货,立马加班加点组织生产。

浙江某电子厂某负责人表示," 由于缺芯,厂里的铁疙瘩都在睡大觉。" 也有驱动器厂商提示客户:" 为了幸免缺芯,提早下单。"

对于行业缺芯情况,A 股上市公司层面则相对淡定。

白电巨头美的集团针对是否受缺芯影响的问题回应称:" 目前来看我们没有这个情况。因为我们有一部分(芯片)可以自供,我们有一个芯片厂,就在我们总部这边。"

主打多媒体音箱、汽车音箱的闲逛者在互动平台上表示,公司自去年开始已经关注到全球芯片紧缺的情况,不断调整采购及库存,保证生产的正常运营,目前看来生产不会受到影响。

小熊电器方面也表示,目前生产经营正常。

5 月 18 日,在科沃斯(603486.SH)2020 年度股东大会上,董事长钱东奇在回答中小股东提问时表示:" 公司的经营一直是平稳进展,扫地机器人并不是大家所认为的到了瓶颈期,还有许多技术可以被创新。缺芯的问题可能未来一到两年都会存在。"

从 21 世纪资本研究院与多位业内人士的交流来看,业内普遍对芯片短缺有所预期。

" 缺芯是整个行业面临的问题。" 不少公司称,已经作了相应备货、或者通过芯片自给等措施解决。

移为通信表示,公司根据生产计划及需求量预测情况进行备货(芯片),有自己的库存治理方法。

英威腾称,公司与供应商具有战略合作伙伴关系,备货情况良好,芯片缺货的情况短期内不会对公司经营造成影响。

但缺芯影响并不是不存在,老板电器就表示,由于微操纵器采购不足,新型高端产品推迟 4 个月发布。

信捷电气表示,针对芯片短缺的影响公司已做好相应备货准备,但长期来看仍具有较大压力,公司将继续实行有效的原材料采购规划措施。

21 世纪资本研究院认为,在本轮缺芯潮中,大中型企业由于一套完备的供货体系,短期内影响较小,受影响较大的是一些中游加工环节及下游的众多小企业。

同时,就芯片种类来看,高端芯片紧张挤占了中低端芯片的产能,芯片产能面临全面紧缺。

这也意味着产业发展逻辑逐步成为明牌:国内头部晶圆、封测、材料、设备厂商有望迎来快速发展。

根据 21 世纪资本研究院梳理,A 股相关龙头公司中,晶圆包括中芯国际、华虹半导体、华润微、三安光电等;封测包括长电科技、华天科技、通富微电、晶方科技、华峰测控等;材料包括沪硅产业、南大光电、上海新阳、安集科技等;设备包括中微公司、北方华创、晶盛机电等。

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