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债券市场情况|凯撒计划发行3亿美元票据。南航取消超短期融资

时间:2021-01-21 14:01:37 来源:otovc.com

1月20日,中信经纬的客户上了世博全线。从新闻来看,债券市场有哪些公告值得关注?精卫君为你一一梳理。

公告概述

1.山东虹桥:拟对“18路虹桥MTN001”进行现金投标报价

2.中国程心国际:将河南有线电视评级展望调整为负面

3.大发地产:发行1.8亿美元票据

4.蓝盾股份:收到深交所的关注函

5.新华报业:调整“21新华报SCP001”订阅范围

6.凯撒:它计划再发行一张3亿美元的钞票

7.陕西有色金属:将“21陕西有色金属001”总发行量调整为15亿元

8.南航:取消超短期融资券发行

9.福莱特:“富来可转换债券”转换价格调整

10.外滩投资:将“18外滩001号”的票面利率下调至3.80%

亮点跟踪

1.山东虹桥:拟对“18路虹桥MTN001”进行现金投标报价

山东虹桥新材料有限公司宣布,拟对公司发行的“18路红桥MTN001”进行现金要约收购,拟收购债券面值5亿元,资金来源为公司自有资金。要约期限为1月25日9: 00至1月29日17: 00。目标债券锁定备案截止时间为2月3日17: 00,目标债券锁定日期为2月5日,收购资金划转日期和目标债券注销日期为2月9日。

相关债券:18路红桥MTN001

2.中国程心国际:将河南有线电视评级展望调整为负面

中国程心国际宣布维持河南有线电视网络集团有限公司主信用评级AA,从观察名单中撤销主信用评级,评级展望调整为负面;保持“18河南有线MTN001”的信用等级为AAA。公告称,近年来,河南有线业务面临新兴业务形式的挑战,运营持续亏损。虽然2020年1-11月净利润水平同比有所提升,但整体仍处于弱势水平。公司财务杠杆比较高,账面货币资金比较少。

中国程心国际还表示,将继续关注河南电缆外部融资环境的变化、控股股东变更后公司未来的发展规划、经营业绩变化和到期债务偿还情况。

相关债券:18河南有线MTN001

3.大发地产:发行1.8亿美元票据

大发房地产集团有限公司宣布,在香港联交所发行2022年到期的1.8亿美元优先票据,利率为9.95%。该票据自2021年1月19日起计息,2022年1月18日到期。根据2021年1月11日的销售备忘录,这些票据只能由专业投资者购买。

4.蓝盾股份:收到深交所的关注函

蓝盾信息安全科技有限公司收到深圳证券交易所的关注函,要求核实公司与宜宾市徐州区是否签订了书面协议,公司未披露上述事项的具体原因,是否存在以新闻发布会代替信息披露义务的情况,是否存在重大未披露信息被提前泄露、猜测股价的情况。

相关债券:蓝盾可转换债券

5.新华报业:调整“21新华报SCP001”订阅范围

江苏新华报业传媒集团有限公司宣布,由于市场波动,公司决定调整2021年超短期融资券一期购买范围。根据《21新华报》SCP001目前的认购情况,公司与簿记经理达成一致后,决定将认购范围从2.2%-2.7%调整为2.2%-3.2%。

相关债券:21新华报SCP001

6.凯撒:它计划再发行一张3亿美元的钞票

凯撒集团控股有限公司宣布将增发2023年到期的3亿美元10.875%优先票据,并与2023年到期的4.5亿美元10.875%优先票据合并形成单一系列。公司打算解雇我们

陕西有色金属控股集团有限公司宣布“21陕西有色金属MTN001”采用发行额动态调整机制,基本发行规模10亿元,发行额上限30亿元,实际发行总额15亿元。

相关债券:21陕西有色金属MTN001

8.南航:取消超短期融资券发行

中国南方航空股份有限公司宣布“21南方航空SCP001”原计划于1月18 -19日发行,发行金额10亿元,期限58天,付款日期1月20日。鉴于近期市场波动,公司决定取消发行超短期融资券,并在适当时机重新发行。

相关债券:21南航SCP001

9.福莱特:“富来可转换债券”转换价格调整

福莱特玻璃集团有限公司宣布将“福来可转换债券”的转换价格从13.48元/股调整为14.15元/股,并计划于2021年1月28日起对“福来可转换债券”进行转换价格调整。

相关债券:富来可转换债券

10.外滩投资:将“18外滩001号”的票面利率下调至3.80%

上海外滩投资发展有限公司宣布“18外滩MTN001”票面利率由5.58%下调178个基点至3.80%。投资者转卖登记日期为1月21日至1月27日,利率生效日期为2021年3月7日。

相关债券:18年第一期

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