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12只科创主题基金收益已翻倍 其中最高收益达136.05%

时间:2021-05-25 00:58:15 来源:otovc.com
据【vc头条】获悉:

  时隔2年,科创主题基金交出靓丽的成绩单。

  Wind数据显示,截至5月21日,包括华夏科技创新混合A大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合嘉实科技创新混合在内的12只基金(不同份额分开计算,下同)成立以来收益率已经翻倍。多位基金经理表示,经过两年时间运作,科创主题基金确实吃到了科技创新的红利。

12只科创主题基金收益已翻倍

  其中最高收益达136.05%

  眼下,科创主题基金已经成为公募基金中相当重要的成员。截至5月22日,市场上总共有科创主题基金(A/C份额分开计算,下同)81只,总规模达1186.51亿元。其中,2019年8月前成立的科创主题基金合计18只。由于布局时间较早,这些科创主题基金大都取得了不错回报。

  Wind数据显示,截至5月21日,华夏科技创新A成立以来收益率最高,达到136.05%;大成科创主题3年封闭运作、嘉实科技创新、易方达科技创新、富国科创主题3年、南方科技创新A自成立以来收益率也都超过了130%;此外,工银科技创新3年、汇添富科技创新等多只基金收益也实现了翻倍。

  从年化收益来看,华夏科技创新A、富国科创主题3年、易方达科技创新等7只科创主题基金的年化收益率都超过了40%,其中,富国科创主题3年的年化收益率最高,达72.54%。

  2019年4月,首批7只科创主题基金发行时认购火爆。在单只限售10亿元,总规模顶格70亿元的情况下,7只科创主题基金总共大卖超1200亿元,当时平均配售比例仅5.73%。而经过两年时间运作,科创主题基金用业绩证明确实吃到了科技创新的红利。

  华夏科技创新混合型证券投资基金基金经理 周克平向记者表示,科创主题基金能取得较好的收益,离不开这两个时代背景:第一是中国经济转型升级红利,有大量的科技含量高,真正具备自主创新能力的公司涌现出来,这些公司是中国经济结构转型的主力军,也是未来中国资本市场的核心资产;第二是中国资本市场的深化改革红利,随着科创板、创业板注册制的推行,沪深港股通的深化,机构投资者比例提升,价值投资理念深入人心,资本市场定价效率在不断提升。相信这两方面的时代背景,为所有专业投资者提供了发挥才智的舞台,从而为投资者制造更好的长期价值。

  大成科创主题三年基金经理谢家乐表示,科创板于2019年6月13日正式开板。过去两年,是资本市场通过科创板大力支持科技创新进展的重要阶段。作为中国多层次资本市场的重要增量改革,科创板开板吹响了中国科技创新企业内生及外拓的资本最强音。截至4月30日,268家科创板上市公司披露了2020年主要经营信息,面对新冠疫情的影响及国内外复杂多变的环境,科创板上市公司整体连续了高速增长的趋势。公募基金作为资本市场重要的机构投资者,通过布局科创主题产品,为投资者开启分享科创红利的一道大门,大部分科创主题基金在科技板块行情上都取得了一定受益,尤其那些能够在2年时间内做到业绩翻倍的基金受益相对更加可观。这其中,有市场整体行情的贡献,也有基金经理各自的投资风格、投资方向及投资能力的影响,基金经理在其中贡献较大超额收益。

  在公募看好科创属性个股的长期发展的大背景下,据悉,最近又有南方基金、嘉实基金、招商基金等10家集体上报中证科创创业50ETF基金,布局科创属性个股的长线机会。

  当下积极布局科技板块良机

  看好新能源、医疗、新兴消费、高端制造等领域

  在经历过去两年基金大牛年之后,今年春节以来,市场震荡加剧,一些科创板概念基金遭遇大幅回撤。自2月18日到5月21日,最大回撤在20%以上的科创板概念基金达22只。从具体投资布局来看,截至一季度末,腾讯控股是科创主题基金的重仓股,被6只基金集中持有;其次是美团、迈瑞医疗(行情,),被4只基金重仓持有;海康威视(行情,)、宁德时代(行情,)、金蝶国际也是科创主题基金的心水股,分别有3只基金重仓持有。

  对于后市,华夏科技创新混合型证券投资基金基金经理周克平表示,自己对科技板块长期依旧充满信心,虽然短期在通胀预期持续上升,流动性不断收紧预期下,科技股自去年下半年以来一直承压,但是看到大量具备持续创新能力的公司的盈利都在持续增长,估值也经历了大幅下修,周克平认为,现在是积极布局科技板块的好时机,随着未来通胀上升最快的时候过去,流动性收紧最快的时候过去,科技板块有望重拾向上趋势,具体而言,依然长期看好先进制造,新能源,云计算,互联网,生物医药等领域的具备持续创新能力的优秀公司。

  大成科创主题三年基金经理谢家乐 也表示,下半年的投资方向不会改变,继续深度研究科技、医疗、新兴消费、高端制造等领域。他认为科技医疗消费及高端制造是符合科技创新和产业升级方向的“幸运行业”,市场好在这些行业里选股会轻松一些;如果说市场差(波动较大)那么会更加注重评估企业的财务情况、经营理念和价值取向,财务方面求真求稳,重点分析其现金流和资产结构等,提高对成长股成色的要求,也一样能找到很多机会。

  在投资策略方面,周克平表示,在仓位上没有太大的变化,一直保持高仓位运作,但是在结构上会做一些持续优化,减持了一些估值较高,业绩持续增长能力相对较弱的公司,增持了一些行业空间大,不断通过产品创新, 技术创新,组织创新来增强自己的壁垒公司,具体而言,自己在一季度,对智能电动车,云计算,半导体,高端制造领域被错杀的优秀的公司做了重点增持。

  谢家乐表示,在市场波动情况下,自己的投资策略是不断加强成长领域的投资能力。首先,会检视已有持仓,调研遍历一次,选出有机会的已有持仓标的加仓;同时,会提高对成长股的要求,发掘科技医疗消费方向的新标的,在市场低迷期建仓。谢家乐坦言,自己很少用配置思维买股票,随着治理组合的时间加长,在迭代反思过程中,对自己投研思路及方法论更加笃定,组合中配置的持仓数量,持仓比例一直下降 。

  易方达科技创新的基金经理刘武在一季报中指出,易方达科技创新基金在过去一个季度没有根据市场风格切换去做行业轮动,仍然坚持以中长期视角投资成长型企业,重点配置A股和H股的科技龙头企业(主要以互联网和云计算为主)、A股的新能源汽车龙头企业以及A股和H股的创新药龙头企业。

  汇添富科技创新的基金经理刘江和马翔在一季报中提到:“报告期内,维持高仓位运作,坚持科技成长股头寸,基金净值也经历了先上后下的波动。”

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